Майор Панфилов оказался в конфликте с системой, которую служит, слишком независимый и неудобный для неё. Он разделяет мир на черное и белое, не признавая полутонов. В качестве опытного оперативника он сталкивался со злом, но никогда не поддавался трудностям. Панфилов — волк-одиночка, ненавидящий любые команды, которые для него представляют собой стаю. Новое расследование приводит его в родной город Таламу, куда он не хочет возвращаться после долгого времени. Причиной поездки становится внезапная смерть матери, которую он не видел много лет. На месте его встречает бывшая любовь Аля и тени прошлого, которые он старательно прятал. Чувство вины перед матерью не удерживает его надолго в этом месте, но трагическая смерть Алии заставляет Панфилова остаться. Теперь он понимает, что обязан расплатиться за свои долги перед теми, кто остался в живых, и у него появляется шанс искупить свои ошибки.